Een getormenteerd monster doolt door verschillende hoofdstukken uit de cinemageschiedenis op zoek naar de waarheid tussen het mooiste bedrog ter wereld. Tot er een vrouw opduikt die het zeldzame talent bezit om door zijn illusies heen te kijken. Ze besluit de dromen van het monster binnen te treden en is vastbesloten om de waarheid te onthullen die daarbinnen schuilgaat.