In een streng religieus, Australisch plattelandsstadje worden tieners Naim en Ryan in het geheim verliefd op elkaar. Als hun gemeenschap hen met een bekeringsritueel probeert te 'genezen', ontketenen ze per ongeluk een kwaadaardige entiteit. De jongens moeten vervolgens proberen te ontsnappen aan dit wezen, dat de angstaanjagende eigenschap heeft de fysieke gedaante aan te nemen van de persoon naar wie het slachtoffer het meeste verlangt—in dit geval dus elkaar.