Een jonge jongen die met zijn grootmoeder op vakantie is aan zee, stuit in hun hotel op een bijeenkomst van heksen. Wanneer Luke de ware identiteit ontdekt van de vrouwen die zich voordoen als de Society for the Prevention of Cruelty to Children, moet hij een plan bedenken om te voorkomen dat zij alle kinderen van Engeland in muizen veranderen.